Cet article présente les cinq grands fabricants japonais de matériel ferroviaire et leurs parts de marché nationales et internationales, en analysant la structure des entreprises intégrées qui couvrent les Shinkansen, les trains de banlieue traditionnels et les métros, du point de vue de la taille du marché.
1. Hitachi, Ltd.
Hitachi fournit des véhicules aux chemins de fer JR et privés du Japon, avec une part de marché domestique d'environ 30 %. Grâce à son réseau mondial de ventes, son chiffre d'affaires annuel dans le secteur ferroviaire atteint 630 milliards de yens. Après avoir acquis en 2015 la division ferroviaire du groupe italien Finmeccanica, il a rejoint le rang des plus grands fabricants mondiaux de matériel ferroviaire. Ces dernières années, il a connu une croissance rapide, et ses performances dans le secteur ferroviaire se distinguent particulièrement par rapport à d'autres secteurs tels que l'information et les communications et les dispositifs électroniques (avec un chiffre d'affaires d'environ 160 milliards de yens seulement en 2014).
2. Kawasaki Heavy Industries
Kawasaki Heavy Industries détient la part de marché la plus importante pour les commandes de trains Shinkansen au Japon et fabrique divers véhicules pour les lignes conventionnelles des chemins de fer JR et privés, se classant en tête au niveau national. Cependant, sur le marché international, un écart important existe avec Hitachi, les commandes pour les lignes à grande vitesse, les trains de banlieue et les métros étant moins nombreuses. En raison d'un désavantage concurrentiel en matière de prix et de délais de livraison par rapport aux autres fabricants internationaux, la croissance des ventes à l'exportation est faible. En 2017 et 2018, sa division ferroviaire a même connu des pertes, dépendant principalement des bénéfices provenant d'autres domaines tels que l'aérospatiale, la mécanique de précision et les robots pour maintenir sa rentabilité globale, en net contraste avec les profits importants de Hitachi.
3. Nippon Sharyo
En tant que filiale du groupe JR Central, Nippon Sharyo est célèbre pour la production des rames de la série N700 pour les lignes à grande vitesse Tokaido, Sanyo et Kyushu Shinkansen. Elle reçoit également des commandes de JR et des chemins de fer privés pour des lignes conventionnelles, se classant troisième parmi les fabricants nationaux avec une part de marché d'environ 20 à 30 %. Toutefois, en raison du lent développement des exportations des Shinkansen japonais, sa part de marché mondiale est faible, et son positionnement industriel futur dépendra largement des résultats de l'expansion outre-mer du Shinkansen par JR Central.
4. Kinki Sharyo
Rattachée au groupe Kintetsu (avec la participation au capital de JR West Japan), Kinki Sharyo est un important constructeur ferroviaire de la région du Kansai, centrée sur Osaka. En plus de Kintetsu, elle produit également des matériels roulants pour Tokyo Metro, certaines compagnies JR et des chemins de fer privés. Son marché extérieur reste encore limité, son activité restant principalement tournée vers le marché intérieur, se classant quatrième au Japon en termes de ventes liées au ferroviaire.
5. Japan Transport Engineering Company (J-TREC)
Une filiale du groupe JR East, J-TREC assure principalement les commandes de véhicules pour les lignes conventionnelles provenant de JR East et fabrique des véhicules pour certaines compagnies ferroviaires privées de la région métropolitaine de Tokyo, mais avec peu de livraisons en dehors de cette région. Elle détient une part modeste à la fois sur les marchés domestique et mondial, se classant cinquième au Japon pour le chiffre d'affaires lié aux véhicules ferroviaires et aux activités associées.
6. Deux camps parmi les fabricants japonais de matériel ferroviaire
Les fabricants japonais de matériels ferroviaires peuvent être divisés en « série lourde » et « série des compagnies ferroviaires », aucune ne se concentrant exclusivement sur les véhicules ferroviaires ; la fabrication de véhicules ne représente qu'une partie des activités de leurs multiples départements ou filiales. La série lourde, représentée par Hitachi et Kawasaki Heavy Industries, sont des fabricants électriques complets intervenant dans les domaines de l'aérospatiale, de la mécanique de précision, des composants électroniques, des robots industriels, des technologies de l'information et des communications, entre autres. Bien que les véhicules ferroviaires constituent une activité importante, leurs ventes ne se distinguent pas nettement par rapport aux autres départements, contrairement au modèle des constructeurs automobiles spécialisés principalement dans la fabrication de véhicules. La série des compagnies ferroviaires comprend Nippon Sharyo, Kinki Sharyo et J-TREC, toutes filiales (entreprises du groupe) de grands opérateurs ferroviaires, rattachées respectivement à JR Central, Kintetsu & JR West Japan, et JR East. Les activités principales des sociétés mères sont l'exploitation ferroviaire, l'immobilier, les hôtels, le commerce en gare, entre autres.
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